Переход с 1С:УТ10 на 1С:УНФ сети магазинов газового оборудования ООО "РУСЬ ГАЗ"

До перехода Заказчик использовал 1С:Управление торговлей 10 (1С:УТ10).

Товароучет велся в сторонней CRM. Общение с клиентами проходило разрозненно: Telegram, WhatsApp, телефон, email — без интеграции в CRM. Все заявки заводились в 1С:УТ вручную.

Количество объектов: 20.

В них входят:

• 8 розничных магазинов;
• 12 складов.

Общее количество рабочих мест (РМ) — 17

Цель проекта — внедрение новой управленческой системы для сбора и учета всех обращений клиентов и устранения потерь заявок.

1. Выбрать программный продукт, который заменит внедренную CRM. 
2. Обеспечить работу всех каналов коммуникации в одном окне:
   
   — телефония;
   
   — email;
   
   — Telegram;
   
   — WhatsApp. 
3. Сохранить ключевой функционал 1С:УТ10:
   
   — работа с терминалами сбора данных (поступление, размещение, перемещение между магазинами);
   
   — учёт товаров. 
4. Настроить воронку продаж и контроль обработки заявок. 
5. Обучить персонал работе в новой системе.

1. Обследование

Цель этапа — изучение текущих бизнес-процессов клиента и выявление требований.

В ходе анализа текущего учета была выявлена следующая схема работы:

• приём заказов по телефону, email, Telegram, WhatsApp отдельно;
• отсутствие интеграции каналов с учётной системой;
• ручной перенос заявок в 1С.

Таким образом установлена главная проблема: потеря клиентов из-за отсутствия единой системы управления данными.

В ходе обследования заказчик сформулировал требования к новой системе:

• единое окно для всех каналов;
• автоматическая фиксация лидов;
• воронка продаж;
• сохранение работы в ПО Mobile SMARTS: Склад 15, установленном на терминалах сбора данных (ТСД).

Для удовлетворения данных требований была выбрана 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ).

2. Моделирование

В ходе этого этапа команда «СофтБаланс» продемонстрировала клиенту тестовую конфигурацию 1С:УНФ. В ней были учтены требования об интеграциях, работе с ТСД, а также показана работа CRM-воронки (как падает звонок, создаётся лид, можно назначить сотрудника, зафиксировать событие и т.д.).

3. Опытная эксплуатация

Для пилотного запуска использовались настройки 1С:УНФ, выполненные в процессе моделирования. Нами был произведен тестовый перенос остатков из 1С:УТ10 в 1С:УНФ для дальнейшего обучения сотрудников работе в новой системе.

В ходе обучения были выявлены сложности в настройках работы с CRM и терминалами сбора данных (ТСД). Сотрудники Заказчика испытывали сложности при работе в 1С:УНФ — процессы отличались от привычных в 1С:УТ 10. Специалистами «СофтБаланс» были произведены расчёты для доработки новой системы, однако клиент все же решил от них отказаться, продолжив использование типовой конфигурации 1С:УНФ.

4. Промышленная эксплуатация

После переноса данных в новую систему учета все объекты Заказчика начали работать в 1С:УНФ. Система корректно заработала, что предоставило руководителю возможность отслеживать все каналы коммуникации в едином окне товароучетной системы без потери ключевого функционала в работе с ТСД.

1. Новая единая система учета;
2. Бесшовный переход с 1С:УТ 10 на 1С:УНФ;
3. Единая точка входа для всех клиентских обращений (телефон, почта, Telegram, WhatsApp);
4. Сквозная воронка продаж — видно весь путь лида;
5. Сохранён функционал работы с ТСД и установленным на них ПО Клеверенс Mobile SMARTS: Склад 15 (поступление, перемещение, инвентаризация);
6. Персонал прошел обучение работе в новой 1С:УНФ.

Дата начала: 13 ноября 2024

Дата окончания: 01 сентября 2025

Общая длительность проекта: 10 месяцев с учетом согласований и обучения.