+7 (812) 327-5141 заказать звонок
info@trade-drive.ru

Как рознице выживать в кризис

 

Семинар 5 декабря

«Уровень правопорядка в стране определяется не наличием воров,
а умением властей их обезвреживать»

«Эра милосердия», А. и Г. Вайнеры


«Даже мертвая рыба может плыть по течению»

Индейская пословица

Санкции и эмбарго, рекордные минимумы барреля и рубля, ЕГАИС и «Платон» – для торговли наступили черные дни. Сужается рынок, падает покупательская способность населения, сокращаются возможности ассортиментом отличаться от конкурентов, а ценовую борьбу приходится вести с крупнейшими сетевыми игроками. С начала кризиса российский рынок покинули около 60 крупных федеральных брендов, включая fashion-ритейлеров, продуктовые сети и операторов общественного питания. И это только официально публикуемая в сети статистика, которая не располагает данными о локальной рознице или одиночных торговых объектах, свернувших свой бизнес за последние полтора года.

Однако, некоторые компании в это же время совершили прорыв, открыв по 500 торговых точек, и анонсируют курс на дальнейшее развитие. И, несмотря ни на что, каждая табличка «Аренда» рано или поздно сменяется баннером «Мы открылись». О чем это говорит? О том, что «ветер воет, а караван идет», и кризис в мире, стране или отрасли не означает априори кризис каждой отдельно взятой компании. Положение компании – это способность ее менеджмента противостоять внешним вызовам, и чем сильнее негативное воздействие извне, тем сильнее должно быть направленное противодействие изнутри. К фатальным последствиям внешний кризис приводит при отсутствии грамотной стратегии и мотивации на достижение результата.


«Спасибо, Кэп!» или начнем с очевидного

Первый шаг, с которого начинается движение от края – это признание факта, что само все не наладится, что кризис есть и он тут на долго, а значит, и антикризисный план нужен. Необходимо провести доскональный аудит и оценить «запас прочности», то есть понять, на сколько хватит имеющихся ресурсов при развитии событий по оптимистичному, реалистичному и пессимистичному сценариям. Если негативный сценарий вас окончательно не напугал, то на его основе начинайте разработать пошаговую стратегию, учитывающую новые реалии. Вот, что при этом нужно учесть в первую очередь:

  • В кризис ваш главный враг – упущенное время. Оно работает против вас. Потому что результат, достаточный сегодня, можно расценивать как неудовлетворительный завтра и негативный послезавтра. Поэтому интенсивность реанимационных мер должна быть, как минимум, пропорциональна негативному влиянию ситуации, чтобы оставаться на месте, и превосходить его, чтобы двигаться вперед. Если сегодня доходы упали на 10%, то чтобы двигаться вперед затраты надо сокращать на 30%.
  • Принцип «все так делают, значит, и у нас сработает» в данном случае применять опасно. То, что работает у других, может не сработать у вас. Не бывает универсальной «дорожной карты», есть только тенденции, вехи, теории. Разрабатывать антикризисную программу можно только персонально, с учетом этих вех, теорий и тенденций, но используя ваши индивидуальные вводные данные.

Кризис

  • «Больших семь шапок из овцы не выкроить никак». В кризис самыми эффективными мерами обычно являются радикальные и непопулярные решения. Способа одновременно сократить ФОТ в два раза, повысив при этом лояльность персонала и уровень сервиса в придачу, не существует. А если и существуют некие тайные знания, которые помогают воплотить этот миф в реальность, путь их поиска и применения будет слишком долгим и дорогим.

Количество не всегда переходит в качество

Для сетей очень важен эффект масштаба, особенно на стадии выхода на рынок: это и снижение доли управленческих издержек в затратах каждого объекта, и оптимизация логистики, и узнаваемость бренда, и более выгодные товарные контракты. В итоге, с увеличением количества магазинов качественный состав сети получается неоднородным: всегда есть передовые объекты, есть середнячки, которые выполняют план в высокий сезон и проваливаются в период спада, но, держатся в границах рентабельности, и есть аутсайдеры – убыточные объекты. Во времена кризиса приоритет смещается в сторону безубыточности. Если даже в режиме жесткой экономии объект не выходит хотя бы «в ноль», надо его закрывать и чем быстрее, тем лучше.


Когда система подводит, помогает форматирование

В теории все знают, что прежде, чем открываться, надо разработать концепцию и формат, утвердить критерии подбора помещений и далее по тексту. В жизни все происходит иначе: одно помещение было в собственности, другое подвернулось по хорошей цене, третье взяли потому, что собственник купил квартиру в элитном доме и захотел открыть свой «придворный» магазин, четвертое – ну, надо же было где-то срочно открывать… В итоге, наша розница может включать одновременно и минимаркет 80 м2, и 200-метровый магазин в спальном районе. и приличный супермаркет в престижном квартале. В итоге разное все: торговая площадь, складские возможности, оборудование, ассортимент и покупательский спрос. Все более-менее работает, но вот наступает спад, кризис, санкции, выручка падает - и начинается экстренная оптимизация: в этом магазине мы хорошо печем и продаем пирожки, а в этом их нет, значит, срочно развозим пирожки по всем магазинам. А здесь у нас четыре пивных холодильника - и пиво продается, и бонусы, опять же, значит срочно во все магазины еще по 3 холодильника поставить. Знакомая практика? В долгосрочной перспективе этот метод еще никого не спас. Разрабатывать концепцию уже поздно, но выбрать ключевые признаки, проанализировать то, что есть, и поделить магазины на несколько форматов – кризис для этого самое лучшее время. А дальше «причесывать» уже в рамках сформулированных для каждого формата критериев. С одной стороны, это начало неизбежного движения к оптимизации процессов, с другой, диверсификация – это шанс сохранить хотя бы часть бизнеса до лучших времен. В условиях внешних изменений разноформатному бизнесу проще адаптироваться и выживать. Компания "Restart Retail Studio" специализируется как раз на таком форматировании ритейла. 

Рестарт


Закупки по-новому

Долгие годы розница существовала в прекрасной реальности, в которой к закупщикам выстраивалась очередь поставщиков практически по всем товарным группам. Фиксированные цены и длительный коммерческий кредит, оплата места на полке и рекламная поддержка, упаковка и маркировка по запросу, возвраты и обмены, штрафы за недопоставку – розница выработала максимально комфортные условия по снижению любых рисков, связанных с оборачиваемостью запасов, образованием неликвидов и падением маржи. Но времена изменились, и приоритеты отдела закупок тоже надо смещать. Задача зарабатывать никуда не делась, но теперь закупщик должен еще и обеспечить конкурентный и привлекательный ассортимент, что особенно непросто сделать по категориям «Фреш»: мясо, рыба, овощи, гастроном. Придется проявлять гибкость: подстраиваться под объемы и сроки поставок, менять порядок оплаты, подписывать разовые контракты, искать производителей, а не ждать, когда они придут сами, стремиться к эксклюзивным контрактам с мелкими сельхоз производителями. В кризис вам критически важно научиться управлять оборачиваемостью и взять ее под жесткий контроль.

 

Антикризисный маркетинг

В первую очередь при наступлении кризиса сокращают бюджеты на развитие, маркетинг и рекламу – самые затратные направления. Но кризис покупательской способности заключается в том, что меняются потребительские предпочтения и формируются новые покупательские привычки. Компания, которая не пытается исследовать эти изменения, понять тенденции и «застолбить» свое место в новой структуре спроса, лишается всех конкурентных преимуществ и рискует покинуть рынок. При оценке возможностей и рисков следует помнить, что приоритеты смещаются по двум направлениям:

  • Рост выручки и снижение затрат сами по себе не являются целевыми показателями при выработке антикризисной маркетинговой стратегии. Ее целью в первую очередь является достижение уровня безубыточности;
  • При оценке потенциальной эффективности маркетингового мероприятия одним из основных критериев становится скорость получения отдачи.

Если преобразовать эти тезисы в алгоритм действий, то получится, что сокращать надо постоянные затраты на мероприятия, имеющие накопительный, медленный или отложенный эффект. То есть привычные программы лояльности, такие как накопительные дисконтные карты, ежемесячные буклеты и каталоги, сбор «фишек» за покупки и обмен на подарки надо заменить на разовые акции, простые в реализации и контроле. Ситуация всегда может стать еще хуже. Очень хочется затаиться и пересидеть тяжелые времена на «подножном корме». Многие считают, что кризис – не время для перемен, ведь любые перемены требуют вложений. Ошибочность такого подхода заключается в том, что все недоработки, большие и мелкие, на которые долгое время не обращали внимания, начинают проявляться в самый неподходящий момент в строгом соответствии с законами Мерфи: «Предоставленные сами себе события имеют тенденцию развиваться от плохого к худшему». Поэтому инвестировать так или иначе придется: в оптимизацию бизнес-процессов, в инновации, в автоматизацию – в то, что поможет повысить эффективность. Кризис – это данность сегодняшнего дня, с которой бессмысленно спорить. Свершившийся факт, который необходимо признать, чем раньше, тем лучше, потому что понимание проблемы – это первый шаг на пути к ее решению. А какими будут последствия кризиса для вашей компании, зависит только от вас. Главное – не игнорировать проблемы, а трезво оценить ситуацию и приступить к их решению. Ведь не зря говорят, что черная полоса иногда может быть взлетной.

Об авторе:

Лисовая Елена, генеральный директор "Restart Retail Studio"


Лисовая Елена   

"В моем активе имеется добротное экономическое образование, существенно подправленное пятнадцатилетней практикой в ритейле. И реальный опыт на всех участках стартапа: от расчета перспективности открытия и потенциальной зоны охвата до джамперов и шариков с логотипом, от компрессоров и конденсаторов до потолков Грильято, от слаботочной проводки до планограмм, от abc-анализа до чертежей…

Я ответственно заявляю, что открыть магазин - это еще не все. Дальше начинается самое сложное: поддерживать заданный уровень, мотивировать и обучать персонал, анализировать продажи и корректировать ассортимент, зонирование, промо-активность и программы лояльности...искать конкурентные преимущества, контролировать затраты, внедрять новые технологии. И все время идти дальше"



Вам будут интересны другие статьи на эту тему: 

Автоматизация бизнеса:  выгода, польза, конкурентное преимущество
Будущее российского бизнеса, его успех и перспективы неразрывно связаны с автоматизацией бизнес-процессов: сегодня это уже не вызывает никаких сомнений.
Автоматизация магазина у дома: как снизить уровень затрат?
Как повысить эффективность работы минимаркета, или магазина у дома? Как сократить затраты и увеличить прибыть?
Как предотвратить воровство в магазине продуктов?
В данной статье давайте поговорим о безопасности вашего бизнеса и, как одним из способов достижения этой безопасности, – борьбе с воровством в магазине на примере продуктовой розницы

Возврат к списку


Марат
Приятно почитать утром умные статьи. Учиться стоит постоянно, и хорошо, что есть у кого. Сейчас много "болтунов-агитатров" и очень мало профессионалов. Вам спасибо за компетентное мнение; объективное изложение материала и желание делиться своим профессиональным опытом. .
Имя Цитировать
Андрей
Адекватный анализ ситуации в ритейле. Но к сожалению не все рекомендации можно выполнить на практике, особенно по сокращению издержек на 30%. Кроме того автор ,вероятно, пишет о продуктовой рознице, где продажи упали на 10%, например, в одежде-обуви спад на 25-40%.
Имя Цитировать
Рустем
Согласен и с Маратом и с Андреем. Хотелось бы получить практические рекомендации для мелких сетей магазинов одежды-обуви работающих в средней ценовой категории. На мой взгляд они пострадали от "кризиса" и "санкций" больше всех.
Имя Цитировать
Лисовая Елена
Здравствуйте, спасибо за позитивную оценку моей статьи :)

По сути комментариев: вы правильно заметили, для примера взята продуктовая розница.

Соотношение падения дохода и сокращения затрат (10-30) приведено условно, в качестве наглядной иллюстрации. В реальной жизни такими целыми и круглыми числами никто не мыслит, идея в том, что при снижении дохода на х%, надо планировать снижение затрат на 1,5х, 2х, 3х - в зависимости от сегмента, формата и положения дел в конкретной компании.

Кто больше пострадал от кризиса, вопрос тоже спорный. Уровень наценки и объем постоянных издержек в форматах food/nonfood не сопоставимы.
Но мысль интересная, обязательно напишу несколько подробных рекомендаций для nonfood в следующий раз.
Имя Цитировать
Гость
В статье все гладко и красиво. "Не можешь работать в ноль-закройся!", а если больше ничего нет? Кроме постоянных затрат-платежей, которые надо платить, несмотря ни на что, если все, что заработано, в залоге у банка? Крутишься, со всеми этими "неправильными" методами, залазишь в новые долги, теряешь десятки тысяч с одной целью-выжить, сохранить коллектив и бизнес. Теория и практика - все таки разные вещи, а то не рушились крупные магнаты с кучей экономистов-аналитиков. И не выживали бы при нашей российской экономике те, кто развозит "самые вкусные пирожки" по всем точкам...
Имя Цитировать
Лисовая Елена
Предыдущий комментарий - практически крик души, что отражает сложность ситуации. Но все-таки давайте отделять мух от котлет.

Конечно, есть гиганты, которые закрываются, есть маленькие компании, которые выживают и сами становятся гигантами. Посыл статьи как раз и заключается в том, что шанс есть у всех. И то, что Вы боретесь за свой бизнес - это и есть шанс. Потому что мотивация собственника - основное условие для развития.

В качестве примера приведены рекомендации для розничной сети, пусть небольшой, но имеющей несколько объектов. Поэтому вариант ранжирования магазинов и закрытия убыточных не имеет ничего общего с ликвидацией бизнеса. Это реальный и применимый на практике метод, просто Вам он не подходит. О чем я и предупредила в самом начале статьи: нет уникальных рецептов, только свой осознанный выбор.

Так что если Вас больше "зацепила" тактика перевозки пирожков - надеюсь, Вы извлечете пользу из ее применения.
Имя Цитировать
Марат
Здравствуйте Елена. Вот и форум получился :) .
Мне были бы интересны Ваши рекомендации не столько по рознице, сколько по выживанию в период кризиса в РФ оптовых компаний. У меня оптовые поставки отопительного оборудования (на 70% отечественного), сейчас диверсифицируем бизнес и т.д. Нам 10 год, этот кризис уже 3-ий или 4-ый, нам их по-видимому специально устраивают, что бы "не расслаблялись", поэтому "покой не снится", "почивать на лаврах не дадут", а "за морковкой все бегаем".- это, что Российская действительность? Может для собственника "бизнес - это хронический диагноз"? Так что, к Вам, как к врачу: уточнить - на сколько его мнение совпадает с твоим и что дальше с этим диагнозом делать...
Имя Цитировать
Лисовая Елена
Здравствуйте, Наталья.

Цветочные магазины очень близки к продуктовым по многим факторам: высокая конкуренция, короткий срок хранения, прямая зависимость продаж от места расположения, визуальной привлекательности и уровня сервиса в торговой точке. По нашему региону - Санкт-Петербург - могу сказать, что рынок отличается многообразием: от формата магазин-склад, где цветы продаются в режиме самообслуживания прямо в холодильнике, до сувенирных лавок и бутиков, в которых цветы составляют только часть ассортимента. Поэтому универсального рецепта нет, надо рассматривать конкретный магазин/сеть магазинов. Для получения индивидуальных рекомендаций Вы можете оставить заявку на нашем сайте www.rstart.pro или написать письмо по адресу: info@rstart.pro .
Имя Цитировать
Наталья
Добрый день. Статья действительно,интересная. А есть ли какие-то мысли по выживанию цветочных магазинов? Или можно заказать что-то вроде анализа и рекомендаций?
Имя Цитировать
Ирина
Подруга хочет заняться предпринимательством. Решила взять кредит в банке и открыть магазин детской одежды. Я ее отговариваю, считаю, что сейчас не подходящее время для этого.
Имя Цитировать
Гость
Ирина пишет:
Цитата
Подруга хочет заняться предпринимательством. Решила взять кредит в банке и открыть магазин детской одежды. Я ее отговариваю, считаю, что сейчас не подходящее время для этого.
Пусть попробует сначала получить кредит с таким целевым назначением. Поверьте, это не просто.
Имя Цитировать
Гость
Есть же калькуляторы специальные для базового расчета. Вот из гугла http://www.banki.ru/products/businesscredits/
Имя Цитировать
Роман
Цитата
Рустем пишет:
Согласен и с Маратом и с Андреем. Хотелось бы получить практические рекомендации для мелких сетей магазинов одежды-обуви работающих в средней ценовой категории. На мой взгляд они пострадали от "кризиса" и "санкций" больше всех.
вы ребята хорошо живете, продажи упали на 30 -40% в строительном бизнесе упало все на 50-60%
Имя Цитировать
Barbara
[URL=http://www.curry5.us.org/]Curry 5[/URL]

[URL=http://www.air-maxplus.us/]Nike Air Max TN[/URL]

[URL=http://www.longchampoutlet-online.us.com/]Longchamp Handbags[/URL]

[URL=http://www.louboutinshoes-uk.org.uk/]Christian Louboutin Shoes[/URL]

[URL=http://www.monclerjacket.us.org/]Moncler Sale[/URL]

[URL=http://www.pandoraonline.us/]Pandora[/URL]

[URL=http://www.nike-shoxs.us/]Nike Shox[/URL]

[URL=http://www.monclerofficial.us.com/]Moncler[/URL]

[URL=http://www.pandoracom.us/]Pandora Jewelry[/URL]

[URL=http://www.ralph-laurenukoutlet.org.uk/]Ralph Lauren UK[/URL]

[URL=http://www.nikeshoes-cheap.us.com/]Nike Shoes For Men[/URL]

[URL=http://www.redbottomslouboutin.us.org/]Red Bottoms[/URL]

[URL=http://www.nike-airvapormaxflyknit.us/]Nike Vapormax[/URL]

[URL=http://www.skechers.us.com/]Skechers[/URL]

[URL=http://www.outletnikestore.us.com/]Nike Outlet[/URL]

[URL=http://www.nikeshoes-formen.us/]Mens Nike Shoes[/URL]

[URL=http://www.pandoracharmsjewelrys.us.com/]Pandora Charms Clearance[/URL]

[URL=http://www.christian-louboutinsshoes.us.com/]Louboutin Shoes[/URL]

[URL=http://www.airjordansneakers.us.com/]Air Jordan Sneakers[/URL]

[URL=http://www.pandoracharmsbracelets.us.com/]Pandora Bracelet[/URL]

[URL=http://www.fitflop-outlet.us.com/]Fitflop[/URL]

[URL=http://www.isabel-marant.us.com/]Isabel Marant[/URL]

[URL=http://www.pandora-jewelryofficialsite.us.com/]Pandora Jewelry Official Site[/URL]

[URL=http://www.pandora-bracelet.us.org/]Pandora Bracelet[/URL]

[URL=http://www.jordan11winlike96.us/]Jordan 11 Win Like 96[/URL]

[URL=http://www.jordan11low.us.com/]Jordan 11[/URL]

[URL=http://www.yeezys-boost.us.org/]Yeezy Boost 350 V2[/URL]

[URL=http://www.christianlouboutinsshoes.us.com/]Louboutin Shoes[/URL]

[URL=http://www.katespades.us.org/]Kate Spade[/URL]

[URL=http://www.canadapandoracharms.ca/]Pandora[/URL]

[URL=http://www.goyardshandbags.us.com/]Goyard Handbags[/URL]

[URL=http://www.yeezy-sneakers.us.com/]Yeezy Sneakers[/URL]

[URL=http://www.nikeairmaxs-270.us.com/]Nike 270[/URL]

[URL=http://www.pandoraoutlet-charms.us.com/]Pandora Outlet[/URL]

[URL=http://www.pandorajewelry-officialsite.us.com/]Pandora Jewelry[/URL]

[URL=http://www.pandoraoutletjewelry.us.org/]Pandora Outlet[/URL]

[URL=http://www.nikeairforce1.us.org/]Nike Air Force 1 Low[/URL]

[URL=http://www.bottegaveneta-handbags.us.com/]Bottega Veneta Outlet[/URL]

[URL=http://www.eccos.us.com/]ECCO Shoes[/URL]

[URL=http://www.pandorabracelets.us.com/]Pandora Bracelet Charms[/URL]

[URL=http://www.pandora-online.us.com/]Pandora[/URL]

[URL=http://www.edhardys.us.com/]Ed Hardy Jeans[/URL]

[URL=http://www.valentinosshoes.us.org/]Valentino Sneakers[/URL]

[URL=http://www.katespadeoutlets-online.us.com/]Kate Spade Outlet[/URL]

[URL=http://www.nikeclearancestores.us.com/]Nike Clearance[/URL]

[URL=http://www.nikevapor-max.us.com/]VaporMax[/URL]

[URL=http://www.jordans-sneakers.us.com/]Jordans Sneakers[/URL]

[URL=http://www.yeezyonline.us.com/]Yeezys[/URL]

[URL=http://www.adidasyeezysshoes.us.com/]Adidas Yeezy Boost 350[/URL]

[URL=http://www.pandorabracelet-clearance.us.com/]Pandora Bracelet[/URL]

[URL=http://www.mbt-shoes.us.org/]MBT Shoes Clearance Outlet[/URL]

[URL=http://www.nikeoutletsale.us.com/]Nike Outlet Online[/URL]

[URL=http://www.christian-louboutinshoesuk.org.uk/]Christian Louboutin[/URL]

[URL=http://www.airforceoneshoes.us.com/]Air Force 1[/URL]

[URL=http://www.christianlouboutin-outlets.us.com/]Christian Louboutin[/URL]

[URL=http://www.pandoraa.us.com/]Pandora[/URL]

[URL=http://www.pandorashop.us.com/]Pandora[/URL]

[URL=http://www.newjordansshoes.us.com/]New Jordans 2019[/URL]

[URL=http://www.monclers.me.uk/]Moncler UK[/URL]

[URL=http://www.pandoraringssite.us/]Pandora Rings[/URL]

[URL=http://www.pandora-charmsoutlet.us.org/]Pandora Charms[/URL]

[URL=http://www.jordanshoesretro.us.com/]Jordan Shoes[/URL]

[URL=http://www.goyardsbags.us.com/]Goyard Bags[/URL]

[URL=http://www.birkin-bag.us.com/]Hermes Birkin[/URL]

[URL=http://www.pandoras-jewelry.ca/]Pandora Jewelry[/URL]

[URL=http://www.pandorascharms.us.org/]Pandora Charms[/URL]

[URL=http://www.moncleroutlet-jackets.us.com/]Moncler Outlet Online[/URL]

[URL=http://www.jewelrypandora.us.org/]Pandora Jewelry[/URL]

[URL=http://www.superstarsadidas.us/]Superstars Adidas[/URL]

[URL=http://www.retro-jordans.us/]Jordans Retro[/URL]

[URL=http://www.pandorajewelry-outlets.us.com/]Pandora Jewelry Outlet[/URL]

[URL=http://www.airmax270flyknit.us/]Air Max 270[/URL]

[URL=http://www.nmd-adidas.us.org/]Adidas NMD[/URL]

[URL=http://www.nikeclearances.us.com/]Nike Clearance Outlet[/URL]

[URL=http://www.ferragamo-belts.us.com/]Ferragamo Belt[/URL]

[URL=http://www.nikeoutletsfactory.us.com/]Nike Outlet Store[/URL]

[URL=http://www.fjallraven-kanken.us.com/]Fjallraven Kanken[/URL]

[URL=http://www.nike-sneakers.us.com/]Nike Sneakers[/URL]

[URL=http://www.kyrieirving-shoes.us.org/]Kyrie Irving Shoes[/URL]

[URL=http://www.pandorajewellery.us.com/]Pandora Jewelry[/URL]

[URL=http://www.nike-basketballshoes.us/]Nike Basketball Shoes[/URL]

[URL=http://www.roshenike.us.com/]Nike Roshe[/URL]

[URL=http://www.birkenstocks-outletonline.us.com/]Birkenstocks[/URL]

[URL=http://www.nikeairmax98.us/]Nike Air Max 98[/URL]

[URL=http://www.nikefactory-store.us.com/]Nike Outlet Store[/URL]

[URL=http://www.nikeoutletstoresonlineshopping.us.com/]Nike Outlet Store Online Shopping[/URL]

[URL=http://www.birkenstock-sandals.us.org/]Birkenstock Sandals[/URL]

[URL=http://www.ukair-max.org.uk/]Nike Air Max[/URL]

[URL=http://www.moncleroutletstoreonline.us.com/]Moncler Outlet Store[/URL]

[URL=http://www.ferragamo-outlets.us/]Ferragamo Outlet Online[/URL]

[URL=http://www.airmax270.us.org/]Air Max 270[/URL]

[URL=http://www.fitflop-saleclearance.us.com/]Fitflop Sale Clearance[/URL]

[URL=http://www.pandoras.us.org/]Pandora Charms[/URL]

[URL=http://www.shoes-jordan.us.com/]Air Jordan Shoes[/URL]

[URL=http://www.pandorajewelryofficial-site.us/]Pandora Jewelry Official Site[/URL]

[URL=http://www.nmds.us.com/]NMD[/URL]

[URL=http://www.adidasnmdr1.us.org/]Adidas NMD R1[/URL]

[URL=http://www.pandorajewelrybracelets.us.com/]Pandora Jewelry[/URL]

[URL=http://www.adidas-shoes.org.uk/]Adidas UK[/URL]

[URL=http://www.jordan14.us.com/]Jordan Retro 14[/URL]

[URL=http://www.adidas-stansmith.us.com/]Adidas Stan Smith[/URL]

[URL=http://www.monclersjackets.us.com/]Moncler Jackets[/URL]

[URL=http://www.jordan9.us.com/]Jordan 9[/URL]

[URL=http://www.nikeairmax270s.us.com/]Nike Air Max 270 Flyknit[/URL]

[URL=http://www.nike-epicreact.us.com/]Nike Epic React Flyknit[/URL]

[URL=http://www.disneypandoracharms.us/]Disney Pandora[/URL]

[URL=http://www.pandoraofficialsite.us.com/]Pandora[/URL]

[URL=http://www.jordanshoess.us.com/]Cheap Jordan Shoes For Women[/URL]

[URL=http://www.jordan-12.us.com/]Jordan Retro 12[/URL]

[URL=http://www.yeezys-shoes.us.org/]Yeezy Shoes[/URL]

[URL=http://www.jordan10.us.com/]Air Jordan Retro 10[/URL]

[URL=http://www.katespades-handbags.us.com/]Kate Spade Handbags[/URL]

[URL=http://www.birkenstocksandalsoutlet.us.com/]Birkenstock Sandals[/URL]

[URL=http://www.nikeoutletsonline.us.com/]Nike Outlet[/URL]

[URL=http://www.jordanretros.us.com/]Retro Jordan[/URL]

[URL=http://www.fitflop-shoes.us.org/]Fitflop Shoes[/URL]

[URL=http://www.balenciagas.us.org/]Balenciaga[/URL]

[URL=http://www.birkenstock-shoes.us/]Birkenstock Outlet[/URL]

[URL=http://www.pandorajewelrycz.us.com/]Pandora Jewelry[/URL]

[URL=http://www.nikeair-maxs.us.com/]Air Max[/URL]

[URL=http://www.yeezy-700.us/]Yeezy 700[/URL]

[URL=http://www.ferragamos.us.org/]Ferragamo[/URL]

[URL=http://www.valentinooutletshoes.us.com/]Valentino Outlet[/URL]

[URL=http://www.nike-roshes.us/]Nike Roshes[/URL]

[URL=http://www.nikeshoesforwomens.us/]Womens Nike Shoes[/URL]

[URL=http://www.airjordanretro11.us.com/]Air Jordan Retro 11[/URL]

[URL=http://www.pandoracharmsjewelry.us.org/]Pandora Jewelry[/URL]

[URL=http://www.timberlands-outlet.us.com/]Timberland Outlet[/URL]

[URL=http://www.adidashumanrace.us/]Adidas Human Race[/URL]

[URL=http://www.airjordan11s.us.com/]Jordan Retro 11[/URL]

[URL=http://www.pandorajewelryofficial-site.us.com/]Pandora Jewelry[/URL]

[URL=http://www.jordan-8.us/]Air Jordan 8[/URL]

[URL=http://www.jordan-shoesformen.us.com/]Jordan Shoes[/URL]

[URL=http://www.pandorajewelrycharms.us.org/]Pandora Jewelry[/URL]

[URL=http://www.yeezysadidas.us.com/]Adidas Yeezy[/URL]

[URL=http://www.nmdxr1.us/]Adidas NMD[/URL]

[URL=http://www.pandorascharm.us.org/]Pandora Charm[/URL]

[URL=http://www.balenciagatriples.us.org/]Balenciaga Triple S[/URL]

[URL=http://www.superstaradidas.us.com/]Adidas Superstar[/URL]

[URL=http://www.christianlouboutin-heels.us.com/]Christian Louboutin Heels[/URL]

[URL=http://www.pandora-jewelry-charms.us.com/]Pandora Jewelry Charms[/URL]

[URL=http://www.kankenbackpacks.us/]Kanken Backpack[/URL]

[URL=http://www.nikesoutlet.us.com/]Nike Outlet[/URL]

[URL=http://www.jordan-4.us.com/]Jordan 4[/URL]

[URL=http://www.balenciagassneakers.us.com/]Balenciaga Sneakers[/URL]

[URL=http://www.kyrie4.us.org/]Kyrie 4[/URL]

[URL=http://www.pandoracharms-clearance.us.com/]Pandora Charms[/URL]

[URL=http://www.pandorajewelrywebsite.us.com/]Pandora Website[/URL]

[URL=http://www.katespadecom.us.com/]Kate Spade[/URL]

[URL=http://www.ecco-shoes.us.com/]ECCO Shoes[/URL]

[URL=http://www.vapormax-plus.us.com/]Vapor Max Plus[/URL]

[URL=http://www.vans-sneakers.us/]Vans Shoes[/URL]

[URL=http://www.nike-presto.us/]Nike Presto Men[/URL]

[URL=http://www.pandora-braceletcharms.us/]Pandora Bracelets[/URL]

[URL=http://www.nikeairjordan.us.com/]Air Jordan Shoes[/URL]

[URL=http://www.bottega-veneta.us.org/]Bottega Veneta Handbags[/URL]

[URL=http://www.pandoras-outlet.us.com/]Pandora Outlet[/URL]

[URL=http://www.fitflopsaleclearances.us.com/]Fitflop Sale Clearance[/URL]

[URL=http://www.kate-spadeshandbags.us.com/]Kate Spade Handbags[/URL]

[URL=http://www.balenciagaofficial.us.com/]Balenciaga[/URL]

[URL=http://www.fitflopsclearance.us.com/]Fitflops Sale Clearance[/URL]

[URL=http://www.sandalsfitflop.us.com/]Fitflop Sandals[/URL]

[URL=http://www.outletbirkenstock.us.com/]Birkenstock Outlet Store[/URL]

[URL=http://www.pandorasjewelry.ca/]Pandora[/URL]

[URL=http://www.redbottomshoeslouboutin.us.com/]Red Bottoms Louboutin[/URL]

[URL=http://www.shoeslouboutin.us.com/]Louboutin shoes[/URL]

[URL=http://www.burberryshandbags.us.com/]Burberry Outlet[/URL]

[URL=http://www.yeezys750.us/]Yeezy 750[/URL]
Имя Цитировать
 
Текст сообщения*
Загрузить файл или картинкуПеретащить с помощью Drag'n'drop
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Отправить Отменить
Загрузить изображение
 
Хотите получать учебные материалы по аналитике в ресторане?
Хотите получать учебные материалы по аналитике в ресторане?
Решения
Наши клиенты
  • Сеть продовольственных магазинов "Диета-18"
  • Сеть магазинов детских товаров "Дети"
  • Сеть магазинов детских товаров "Лукоморье - все для детей"
  • Магазин Купцов Елисеевых
  • Сеть кондитерских магазинов "КАРАТ ПЛЮС"

Сайт создан Группой компаний "СофтБаланс"